[투데이리포트]LG텔레콤, "무선데이터와 인터넷..."매수(유지)_한국

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한국증권은 10일 LG텔레콤(032640)에 대해 "무선데이터와 인터넷전화가 성장 동인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,600원으로 내놓았다.

한국증권 양종인, 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,600원은 직전에 발표된 목표가 11,200원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "4분기 실적에서 주목할 대목은 무선 데이터의 성장성과 인터넷전화 가입자의 증가세다. 정액데이터 요금제 가입자 비중이 13%로 상승하면서 가입자당 무선데이터 매출액이 전년 동기 대비 31.1% 늘었고, 12월 인터넷 가입자수는 9월보다 11.3% 증가했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "특히 최근 이동통신 시장에 3G 위주로 스마트폰 보급이 확산되고 있어 부담은 더욱 커지며, LG 통신 3사의 합병을 계기로 정부가 접속료 차등을 축소할 예정이어서 접속 수익이 줄어들 것으로 보인다. 비대칭 규제에 따른 수혜가 줄어드는 것이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 리스크 요인은 열위의 스마트폰 경쟁력, 한국전력 보유지분(지분율 7.5%) 및 자사주(16%) 등의 잠재 매물 가능성"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 11,800원까지 높아졌다가 2009년8월 11,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가11,28812,3009,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100210매수(유지)10,600
20100106매수(유지)11,200
20091117매수(유지)11,700
20091012매수(유지)11,700
20090803매수(유지)11,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100210한국매수(유지)10,600
20100210대우TRADING BUY(하향)9,000
20100119삼성매수11,000
20100115HMC매수12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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