[투데이리포트]SK브로드밴드, "자생(自生)과 협력..."OUTPERFORM(유지)_키움

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키움증권은 8일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "자생(自生)과 협력을 통해 2010년 실적 turnaround 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다.

키움증권 안재민, 장영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "동사는 2009년 한해 동안 초고속인터넷 30만, 인터넷전화 97만, IPTV 8만 명의 추가적인 가입자를 모집하였고, 이러한 가입자 증가 추세는 올해에도 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "SK텔레콤과의 협력에 따른 긍정적인 영향도 예상된다. 현재 SKT와의 유무선결합상품(T-band)가입자는 75.2만 명으로 초고속인터넷 가입자의 19.5% 수준이며, 2009년 한 해에만 52만 명이 증가하였고 통신사의 결합상품 가입유도와 할인혜택 등으로 그 가입자는 더욱 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "SKT 유통망 활용, 기업사업부문의 본격적인 협력, SKT의 IPE전략과 관련된 유무선 통합사업 등으로 인하여 2010년 동사의 실적은 본격적으로 회복할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가5,6336,7004,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100208OUTPERFORM(유지)5,700
20100112OUTPERFORM(유지)5,700
20091123OUTPERFORM(신규)5,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100208키움OUTPERFORM(유지)5,700
20100208신한금융투자중립5,000
20100208푸르덴셜MARKETPERFORM5,200
20100208한화매수(상향)6,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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