[투데이리포트]웅진씽크빅, "1분기 이후에도 양..."매수(유지)_동양

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동양증권은 5일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 이후에도 양호한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기에는 3월부터 시작되는 유치원 학습지 부문에서의 성장이 주목된다. 09년 650개에서 2010년 1000개로 계약 유치원이 증가하고, 회원수 또한 90,000명 수준에 육박할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "미래교육사업부문 및 단행본 사업부가 외형이 성장하면서 마진도 상승하였기 때문에 4분기 영업이익률은 11.2%를 기록하면서 전년동기의 9.5% 보다 개선되었다"라고 밝혔다.

한편 "독서중심 입학사정관전형 도입 등 토론 및 논술을 중시하는 교육환경으로 홈스쿨의 성장세도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,40932,00026,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205매수(유지)27,500
20100129매수(유지)27,500
20100119매수(신규)27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205동양매수(유지)27,500
20100205우리매수(유지)32,000
20100205KB매수32,000
20100205신한금융투자매수30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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