[투데이리포트]SBS, "남아공월드컵 중계권..."매수(유지)_하이

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하이증권은 3일 SBS(034120)에 대해 "남아공월드컵 중계권 재판매 협상의 유리한 입지 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SBS(034120)에 대해 "금번 법원의 가처분 신청 기각 판정은 동사에게는 금번 벤쿠버올림픽과 남아공월드컵 중계권 행사에 대한 불투명성이 소멸되었다는 긍정적 뉴스로 판단되며, 타지상파방송(MBC, KBS)과의 남아공월드컵 중계권 재판매 협상에서의 유리한 입지 확보도 가능해졌다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2010년 상반기 광고경기의 본격적으로 개선 기조 진입, 글로벌 경기회복과 더불어 대형스포츠 이벤트를 통한 기업들의 마케팅 확대가 예상, 금번 판결로 인한 타지상파방송사(KBS, MBC)와의 남아공월드컵 중계권 재판매 가격협상에 대한 우위권 확보 등을 감안시 동사의 스포츠이벤트 특수에 의한 2010년 이익증가 효과 기대는 여전히 유효하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가58,11565,00044,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100203매수(유지)62,000
20100129매수(유지)62,000
20100121매수(유지)62,000
20100114매수62,000
20091027매수(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100203하이매수(유지)62,000
20100203대우매수60,000
20100129신영매수(유지)63,000
20100129하나대투매수53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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