[투데이리포트]KT, "지속적인 무선데이터..."매수_LIG

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LIG증권은 1일 KT(030200)에 대해 "지속적인 무선데이터 ARPU상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

LIG증권 최용재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 KT(030200)에 대해 "무선데이터 ARPU는 4Q09 7,218원으로 전분기 대비 4.4%, 전년동기 대비 13% 큰 폭으로 상승하였는데 이러한 무선데이터 ARPU상승 추세는 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "5,992명의 명예퇴직 시행으로 8,764억원이라는 일회성 대규모 명예퇴직 비용이 발생하여 4Q09 영업이익과 순이익은 적자로 전환하였으나 중장기적으로 영업비용 절감효과가 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "명예퇴직으로 인한 인건비 절감으로 2010년 1Q부터 분기 당 700억원의 인건비 절감 효과가 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(유지)
목표주가57,27367,00050,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100201매수51,000
20091104매수(유지)51,000
20090915매수(유지)51,000
20090810매수51,000
20090706매수(유지)51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100201LIG매수51,000
20100201동부매수(유지)60,000
20100201교보매수55,000
20100201푸르덴셜매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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