[투데이리포트]KT, "무선데이터 성장 가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 1일 KT(030200)에 대해 "무선데이터 성장 가속화, 비용 절감이 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.

한국증권 양종인, 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 4분기 실적은 무선데이터의 성장성이 높아졌고 마케팅 비용이 적절한 수준에서 통제돼 긍정적이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2010년에도 데이터 매출이 크게 증가할 전망이다. 동사는 스마트폰 라인업을 강화하고, Wifi와 WiBro 등 네트워크 커버리지를 확대해 네트워크 우위를 유지할 것"라고 밝혔다.

한편 "현재는 단말기 보조금 경쟁이 스마트폰에 국한되고 있으나 경쟁이 모든 단말기로 확산되면 마케팅비용 부담이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(유지)
목표주가55,81067,00045,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100201매수(유지)59,000
20091229매수(유지)52,000
20091210매수(유지)50,000
20091117매수(유지)50,000
20091104매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100201한국매수(유지)59,000
20100201삼성매수60,000
20100201대우매수(유지)60,000
20100201현대매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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