[투데이리포트]LG화학, "상반기는 실적을, ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "상반기는 실적을, 하반기는 꿈을 보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 265,000원으로 내놓았다.

대우증권 이응주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 265,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "4Q09부터 GM Volt용 배터리 납품이 시작되고, 2Q11부터는 LCD용 유리기판 생산이 시작될 예정이어서 하반기로 갈수록 동사의 성장성이 부각될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전분기 대비 52.7% 감소한 3,094억원을 기록했는데 이는 석유화학 및 정보소재 부문 모두 계절적 비수기에 접어 들면서 매출액이 감소했고, 성과급 등 일회성 요인(1,130억원)이 대폭 반영되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 4Q09 실적 악화 우려, 중국 긴축에 따른 석유화학 시황 둔화 가능성 등이 제기되면서 큰 폭으로 하락했으나 이제는 반등을 모색할 시점이라고 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액88995.8126450154500+22.1835970+0.95
영업이익6623.413443.518860+40.294450+43.83
순이익6862.110025.915030+49.913740+79.38
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가271,563300,000235,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100201매수(유지)265,000
20100112매수265,000
20100108매수265,000
20091216매수265,000
20091202매수265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100201대우매수(유지)265,000
20100201현대매수(유지)270,000
20100127대신매수(유지)275,000
20100119우리매수300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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