[투데이리포트]대우증권, "거래대금 증가는 실..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 25일 대우증권(006800)에 대해 "거래대금 증가는 실적 개선으로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,200원을 내놓았다.

LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 대우증권(006800)에 대해 "FY4Q09(E) 동사의 실적은 FY3Q09(E) 실적 악화를 벗어나 개선될 전망인데 주요인으로 수탁수수료가 30%이상 증가할 전망이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "시장전반의 증시 여건은 여전히 좋지 못하다는 점에서 전반적인 실적개선은 더딜 전망이다. 특히 FY4Q09(E) CMA시장의 부진과 및 펀드판매에서의 판매부진과 환매가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 보유한 보유주식들의 매각 진행 여부에 따라, 추가적인 수익증가가 기대되며, FY10 생명보험사 상장 및 기업공개가 많이 예상되어 있음으로, IPO 시장확대에 따른 수익 증가가 기대되고, 산은지주 출범에 따른 다양한 시너지 효과 및 사장교 체에 따른 경영환경 변화등도 FY10(E) 우호적으로 작용할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)UNDERPERFORM(하향)
목표주가24,95430,00021,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100125매수(유지)25,200
20090618매수(유지)27,000
20090427매수(유지)26,000
20090424매수(신규)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100125LIG매수(유지)25,200
20100121동부UNDERPERFORM(하향)21,000
20100121교보매수(유지)27,000
20100119한화MARKETPERFORM23,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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