[투데이리포트]대우증권, "연간 결산 영업실적..."매수(유지)_교보

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교보증권은 21일 대우증권(006800)에 대해 "연간 결산 영업실적 업계 최고 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 꾸준한 실적 증가 추세를 유지하고 있으며 동사의 브로커리지 영업 고객의 충성도와 강력한 브랜드 이미지를 고려하면 향후 WM사업의 지속 성장이 전망되어 이에 따른 수익도 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 IB(Investment Banking)부문에서 타 증권사대비 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 동사의 IB관련 실적(회사채, ABS, 유상증자, IPO)은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 ABS 발행에 있어서는 5년 연속 1위를 달성하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 위탁매매 영업의 강자로서 유동성 장세에 따른 거래대금 증가로 큰 폭의 영업실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가25,51730,00021,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100121매수(유지)27,000
20091102매수28,000
20091022매수(유지)28,000
20090803매수(유지)28,000
20090507매수(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100121교보매수(유지)27,000
20100119한화MARKETPERFORM23,700
20100118하이매수25,000
20100104솔로몬매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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