[투데이리포트]동양기전, "3년만의 회복..."매수(유지)_현대

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현대증권은 19일 동양기전(013570)에 대해 "3년만의 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 경우 2010년 사상 최대 실적이 예상되며 기계회사의 성격(영업이익의 약 80%가 기계부문에서 창출)이 강하기 때문에 일반적으로 자동차 부품회사에 적용되는 낮은 Valuation에 제한되지 않을 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "두산인프라코어(042670 NR), 상해GM 및 현대차그룹의 중국사업 호조세를 감안할 때 중국법인으로부터의 지분법 평가이익은 09F 110억원에서 10F 149억원으로 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2007년 6월 1일 26.5억원의 전환사채(만기일은 2010년 5월 31일, 전환가액은 7,667원)를 발행한 바 있다. 인수자는 산업은행(26억원)과 두산캐피탈(5.4억원)이며 이로 인한 희석 가능 주식수는 약 34.6만주로 주가 상승시 주식 전환에 따른 매물화 가능성 있지만 총 발행주식수의 1.1%에 불과해 큰 영향은 없을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액4093.84185.52795-33.22798+9.96
영업이익197.1232.958-75.17-76.74
순이익169.9-106.6108흑자전환38-63.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가7,60010,0005,200
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100119매수(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100119현대매수(유지)10,000
20100112한국매수5,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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