[투데이리포트]메가스터디, "2010년 대입입시..."매수(신규)_동양

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동양증권은 19일 메가스터디(072870)에 대해 "2010년 대입입시정책 및 인구통계 우려는 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2010년 입학사정관제 도입 확대 및 고교 입시제도 변화는 동사의 중등부 실적에 양호하게 작용할 것으로 예상되며, 고등부는 향후 수 년간 고3 학생수 증가로 수혜를 볼 것으로 예상되고, 스타강사 우려는 동사의 펀더멘탈과는 무관한 일시적인 요인이라는 점에서 최근의 우려는 제한적"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "온라인 매출에서 고3 및 재수생이 차지하는 비중이 60%대에 달하는 동사는 고3학생수 증가와 함께 2010년 높은 온라인 성장세를 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2009년에는 남양주학원이 재계약문제로 제대로 모집을 하지 못하여 실적이 둔화되었던 것과 달리, 2010년에는 재계약이 완료된 상태로 정상화된 수강생 모집이 예상되며, 지난해 효율화 작업을 진행한 강북 및 서초학원도 양호한 실적을 보일 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1633.62023.12405+18.88491-36.9
영업이익583.7675.6845+25.07117-64.29
순이익462.2515.4690+33.88102-61.87
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(하향)
목표주가285,200310,000260,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100119매수(신규)275,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100119동양매수(신규)275,000
20100118KB매수260,000
20100118대우매수(유지)286,000
20100115신영매수(유지)296,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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