[투데이리포트]한국전력, "자사주 매입 추진,..."매수(유지)_우리

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우리증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "자사주 매입 추진, 예보지분 매각관련 불확실성을 낮추어줄 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 예금보험공사에서 Block Sale로 매각 추진중인 한전주식 일부를 자사주로 매입할 계획이며 예상 투자금액은 미정이라고 밝혔으며, 향후 공적자금관리위원회 매각소 위원회 및 이사회 의결에 따라 자사주 매입추진 여부가 변동될 수 있다고도 덧붙였다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "한전측에서 그동안 예보지분 매각과 관련해서 주가 영향을 최소화하는 방법을 강구하겠다고 밝혀 자사주 매입가능성을 나타내기도 했으나, 이번에 공시를 통해 실제로 시장에 매입의지를 알린 것은 의미가 있다고 판단되며, 이번 한전의 자사주 매입 추진은 이러한 불확실성을 일정부분 낮추어줄 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 영업실적(통합기준 영업이익 전년동기대비 9.7% 증가 예상)이 양호할 것으로 추정하며, 주가 저평가의 주요인인 낮은 ROE도 점차 해소될 것으로 전망되어 장기적인 주가 전망은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가47,93353,50044,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070628매수(유지)52,000
20070615매수(유지)52,000
20070522매수(유지)52,000
20070504매수(유지)52,000
20070411매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070628우리매수(유지)52,000
20070619신영매수(유지)49,500
20070517한국증권매수(상향)53,500
20070511대한투자TRADING BUY(유지)44,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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