[투데이리포트]현대건설, "올 가을 예상되는 ..."매수_KB

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KB증권은 11일 현대건설(000720)에 대해 "올 가을 예상되는 풍성한 수확의 기쁨"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,300원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 방지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 현대건설(000720)에 대해 "1월 4일 발표한 장기성장전략은 ‘2015년까지 수주액 54조원, 매출액 23조원, 영업이익률 9.5% 도달로 세계 20대 건설사로 성장’이 핵심"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사의 2004~2009년 연평균 증가율이 각각 수주액 18%, 매출액 15%, 영업이익 11%였다. 외형성장은 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 충실한 경영 안정성으로 인수합병이 미뤄질 근거는 희박하다 (2001년 10월 채권단 공동관리 시작→2006년 5월 채권단 공동관리 종결→최대주주 2009년 10월 산업은행에서 분할된 정책금융공사로 이전)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가90,779109,00081,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 89,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100111매수89,300
20091029매수89,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100111KB매수89,300
20091229대신매수(유지)91,000
20091228미래에셋매수98,000
20091228현대매수92,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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