[투데이리포트]한국전력, "2010년 투자모멘..."매수(유지)_한양

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한양증권은 4일 한국전력(015760)에 대해 "2010년 투자모멘텀 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다.

한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 한국전력(015760)에 대해 "상반기는 전년도의 낮은 실적베이스를 기저로 한 실적모멘텀이 부각될 것이며, 하반기에는 2011년 ‘연료비 연동제’ 본격시행에 따른 정책이슈가 수급을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "원전수출사업은 정부의 녹색성장 정책을 견인할 절대적 대안으로 부상하고 있는 만큼, 동사를 글로벌 원전업체로 육성하기 위한 직∙간접지원이 이어질 개연성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "만약 ‘연료비 연동제’가 도입되어 자본비용 수준의 적정마진을 보장받는다면 목표주가는 PBR 1배수까지 추가 상승여력이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가43,64748,00034,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100104매수(유지)41,500
20090727매수(유지)35,000
20090629매수35,000
20090211HOLD(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100104한양매수(유지)41,500
20091228유진매수(유지)45,000
20091228동부매수(유지)48,000
20091202대우매수47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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