[종목현미경]진로_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 49,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.87%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 41,700원대에 주요매물대가 존재.
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업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 40,700원을 기록하고 있는 진로는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데제과 1위 2.8% 1위 5.1% 2위 1.8
CJ제일제당 2위 1.9% 5위 -6.7% 5위 -3.5
오리온 3위 1.8% 2위 3.8% 1위 2.1
진로 4위 1.2% 4위 0.0% 4위 0.1
하이트맥주 5위 1.0% 3위 1.6% 3위 1.5
코스피 - 0.7% - 9.9% - 14.1
음식료품 - 0.8% - 2.5% - 3.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.92% 하락하고 있다.
CJ제일제당
207,500원 ▼2000(-0.95%) 하이트맥주
163,000원 ▼1500(-0.91%)
롯데제과
1,290,000원 ▼10000(-0.77%) 오리온
286,500원 ▲4500(+1.60%)

증권사 목표주가 49,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로의 평균 목표주가는 49,500원이다. 현재 주가는 40,700원으로 8,800원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이경주, 김태규 에널리스트가 " 2011년부터는 하이트맥주와의 통합 영업 가능, 2011년부터는 공정거래위원회의 제재 해제로 계열사인 하이트맥주와의 통합 영업 효과가 발휘될 전망이다. 양사간 강점이 있는 지역이 다르기 때문에, 영향력을 갖춘 지역에서 서로를 지원하면 판매가 충분히 활성화될 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

11월17일에 진로 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,779.6억 334.2억 294.2억
직전분기 대비 11.1% 감소 25.3% 감소 23.7% 감소
전년동기 대비 6.1% 증가 29.6% 증가 59.5% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
진로 CJ제일제당 오리온 롯데제과 하이트맥주
ROE 23.6 0.2 -4.6 9.2 17.6
PER 14.2 976.1 - 10.7 13.8
PBR 3.3 1.5 3.5 1.0 2.4
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
12월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 369,953주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 224,874주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 145,079주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.87%를 보였으며 외국인은 14.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.16%로 가장 높았고, 기관이 43.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,700원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월28일 :(주)진로 자산재평가결과

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