[투데이리포트]삼성테크윈, "아날로그 감성과 디..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 27일 삼성테크윈(012450)에 대해 "아날로그 감성과 디지털 기술의 이상적인 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사는 IT와 방산 분야의 조화에 기반한 우수한 사업 포트폴리오 보유, 장기 고성장 전망, 주력 사업(디지털 카메라, 카메라모듈, 방산)에서의 우월한 지배력, 재무구조 건전화 등이 주가 Premium 요인으로 부각되고 있다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "2007년까지 디지털 카메라가 실적 개선을 주도하고 나면, 2008년 이후는 방위산업 분야가 주도할 것으로 보여, 동사의 장기적인 투자 매력이 부각될 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 시대적으로 군병력 감축에 따른 첨단무기체계의 확보와 자주적 방위역량의 강화가 요구되고 있어 방위산업의 시장 환경은 중장기적으로 우호적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가53,56765,00044,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070627매수(유지)60,000
20070418매수(유지)45,000
20070406매수(유지)45,000
20070117매수(유지)45,000
20070103매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070627키움닷컴매수(유지)60,000
20070613현대BUY(REINSTATE)65,000
20070531대한투자매수(유지)60,000
20070530한국증권매수(유지)60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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