[투데이리포트]현대차, "‘노조 전임자 無임..."매수_한국

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한국증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "‘노조 전임자 無임금’ 도입 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.

한국증권 서성문, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 매년 137억원을 노조 전임자 임금으로 지급하고 있다. 따라서 time off제 시행으로 일부 시간에 대한 비용을 제외하면 사측에서는 대부분의 노조 전임자 임금을 절약하게 될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "노조 스스로 전임자에 대한 임금을 지급하게 돼 현재 주요 선진국에 비해 과다한 노조 전임자 수가 크게 줄어들 전망이다. 동사 노조 전임자 1명당 조합원 수는 203명으로 이는 일본 평균 570명, 미국 1,000명, 그리고 독일 1,500명에 비해 훨씬 비대한 조직이다"라고 밝혔다.

한편 "노조 전임자 수가 줄어 노조가 효율적으로 운영되면 노조는 근로자의 복리증진에만 전념하게 돼 이는 각종 정치파업을 줄이는 데에도 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가139,840170,00091,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091207매수140,000
20091111매수140,000
20091109매수140,000
20091023매수(유지)140,000
20091019매수(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091207한국매수140,000
20091203삼성HOLD(M)91,000
20091202대우매수160,000
20091202현대MARKETPERFORM(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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