[투데이리포트]LG텔레콤, "공정위, LG통신 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 4일 LG텔레콤(032640)에 대해 "공정위, LG통신 3사 합병 조건없이 승인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "공정위의 이 같은 무조건 승인 조치는 과거 SK텔레콤의 SK브로드밴드 인수나 KT와 KTF의 합병인가조건 부과의 경우에 비추어 볼 때 이미 예견되었던 것이다. 이제 방송통신위원회의 승인절차만 마무리되면 규제기관의 LG통신 3사에 대한 합병 승인절차는 모두 마무리된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "문제는 이처럼 LG통신 3사의 주가가 매수청구가를 하회하는 현상이 지속되면서, 과다 매수청구권 행사 가능성에 대한 부담이 제기되고 있다는 점"라고 밝혔다.

한편 "비록 합병비용에 대한 부담은 상존하는 상황이나, 최근의 컨버전스 국면에서 보면 3사 합병을 통한 시너지는 충분히 발생 가능하며, 신주 발행규모가 85.7%에 달하기 때문에 역설적으로 소멸되는 법인의 시가총액 대부분을 신주 발행분으로 흡수할 수 있는 상황이라는 점을 감안해야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,76013,0009,800
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091204매수12,000
20091020매수12,000
20091009매수12,000
20090803매수12,000
20090428매수12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091204푸르덴셜매수12,000
20091202대우매수11,000
20091201SK매수(신규)12,000
20091201신한금융투자매수9,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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