[투데이리포트]한미반도체, "완제품 수요 회복의..."매수(신규)_HMC

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HMC증권은 4일 한미반도체(042700)에 대해 "완제품 수요 회복의 숨은 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다.

HMC증권 김영찬, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 한미반도체(042700)에 대해 "2010년에도 반도체 업계의 공정 미세화가 지속되고, Smart Phone, LCD TV 등 주요 IT 완제품 수요 회복으로 IC 출하량이 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 SPIL, ASE 등 글로벌 반도체 후공정 업계의 가동률은 지속적으로 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "반도체 후공정 장비 수요는 본격적인 회복 국면으로 진입할 것이며, Sawing & Placement장비 등 반도체 후공정 장비를 주력으로 하는 동사의 실적도 전년 대비 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 후공정 업체의 가동률 상승과 투자 재개에 따른 신규 수주 증가에 힘입어 QoQ로 각각 49.3%, 103.3% 증가한 306억원과 61억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1157.2714.3720+0.8310+51.21
영업이익272.949.690+81.4560+97.04
순이익271.773.570-4.7640+156.41
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(H)
목표주가7,1258,2005,800
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091204매수(신규)8,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091204HMC매수(신규)8,200
20091119신영매수(상향)7,400
20091118LIG매수(신규)7,100
20091117삼성HOLD(H)5,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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