[투데이리포트]한미약품, "동시다발적인 R&D..."HOLD(신규)_LIG

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LIG증권은 11일 한미약품(008930)에 대해 "동시다발적인 R&D 수행"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 북경한미의 성공적인 중국 시장 안착, 개량신약 해외 개발 전략으로 협소한 국내 시장에 머무르지 않고 광활한 세계 시장 진출을 모색하고 있다는 점에서 타사와 차별화된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사의 랩스커버리 지속성 단백질·오라스커버리 경구용 항암제·분자 표적 항암제가 모두 임상 1상 단계에 있는 만큼 안전성을 증명하는 임상 1상 시험 및 유효성을 증명하는 임상 2상 시험을 통과할 때까지 동사의 연구 과제에 대한 개발 성공 가능성 및 시장성 판단은 시기상조로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2008년 북경한미로 인한 동사의 지분법이익이 42억원으로 전년 대비 24.7% 증가하였다. 향후 북경한미의 고속 성장은 동사의 이익 안전판 역할을 수행할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가143,200180,000100,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091111HOLD(신규)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091111LIGHOLD(신규)130,000
20091110동양HOLD(M)100,000
20091109하나대투매수170,000
20091103대우매수147,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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