[투데이리포트]현대백화점, "성장주로 변신 중..."매수_한국

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한국증권은 3일 현대백화점(069960)에 대해 "성장주로 변신 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다.

한국증권 남옥진, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2010년부터 성장성이 본격적으로 높아지기 시작해 동사 주가는 re-rating 구간에 진입할 것으로 예상된다. 2009년 중동점의 The Mall 인수와 신촌점(현대쇼핑)의 리모델링 및 U-Plex몰 개점으로 계열사 포함 매출성장률은 2009년 4.4%에서 2010년 9.4%로 높아질 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "절대주가 기준으로는 역사적 고점이지만 그 동안 꾸준한 EPS 상승으로 투자지표는 과거에 비해 현저히 낮아져 투자 매력적이다. 또 소비경기도 2010년 상반기까지 호황국면이 지속될 것으로 보여 우호적인 환경이다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 들어서도 한무쇼핑, 현대홈쇼핑 등 계열사의 실적이 호조를 보이고 있다. 특히 현대홈쇼핑은 2008년 이후 홈쇼핑업계에서 가장 높은 순이익을 달성하고 있는데 2009년 세전이익도 전년대비 30% 이상 신장된 1,100억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 156,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 164,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(신규)
목표주가144,000168,000120,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091103매수164,000
20091022매수(유지)156,000
20091014매수(유지)156,000
20090930매수(유지)121,000
20090820매수(유지)121,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091103한국매수164,000
20091103대우매수(상향)140,000
20091102현대매수(유지)150,000
20091029한화매수(신규)168,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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