[투데이리포트]우리금융, "회복 확실하게 보여..."매수_하나대투

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하나대투증권은 29일 우리금융(053000)에 대해 "회복 확실하게 보여준다니까요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 우리금융(053000)에 대해 "예상보다 3분기 실적이 개선된 것으로 파악되는 것은 NIM이 전분기에 비해 15~20bp 상승하여 이자이익이 약 1,000억원 내외 증가했을 것이고, 연체율이 안정되고 있어 충당금 적립 감소와 잠실전산센터 매각이익 1,400억원이 있기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "예보 지분이 72.97%에서 7% 매각 이후 추가적으로 16% 매각이 있을 수 있어 수급적인 측면에서는 부정적이지만 실적 회복과 저평가 및 모멘텀 측면에서 보면 기회로 활용하는 전략이 유효해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "정부은행 민영화에서 국내은행권 구도재편을 통한 경쟁력 강화의 수단이 많지 않은 상황에서 동사 역할이 한 몫을 할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년9월 26,000원까지 높아졌다가 2009년2월 11,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가18,10723,00014,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091029매수20,400
20090916매수20,400
20090811매수16,700
20090807매수16,700
20090714매수14,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091029하나대투매수20,400
20091026키움매수(유지)23,000
20091013푸르덴셜매수19,000
20091013대신MARKETPERFORM17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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