[투데이리포트]현대건설, "순항중인 국내 No..."매수(유지)_현대

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현대증권은 28일 현대건설(000720)에 대해 "순항중인 국내 No. 1"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,100원을 내놓았다.

현대증권 이창근, 정일구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대건설(000720)에 대해 "3분기 동사의 신규수주는 4조 7,837억원을 기록하였다. 이는 전년동기 대비 143.4% 증가한 수준이다. 4분기중 UAE Ruwais 정유 확장 PJ, 카타르 LNG 플랜트 PJ와 국내 토목부문의 대규모 수주가 기대되고 있어 2009년 동사의 신규수주액은 연간목표인 15조 6,006억원을 상회한 17조 4,570억원이 될 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 잠정실적을 고려하여 2009~2011년 실적을 재추정하였다. 실적 재추정시 중동수주 확대에 따른 기성확대를 고려로 매출액 상향, 건축부문 원가 상승 반영, 2009~2011년 연평균 국내부문 원가율 기존 대비 0.9%p 상승한 90.7%로 조정, 판관비내 광고선전비 절감 및 공사미수금 관련 대손상각비 미미 등 반영 등에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "향후 원화 약세에 따라 환관련수지 약화는 불가피한 현상이나 민자 SOC법인인 공항철도와 서울고속도로 지분 매각으로 인한 총 4,676억원의 현금유입은 원활한 현금흐름에 크게 도움을 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 83,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가85,82198,80078,600
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091028매수(유지)92,100
20091020매수(유지)92,100
20091012매수(유지)92,100
20090728매수(유지)83,100
20090511매수(유지)83,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091028현대매수(유지)92,100
20091027미래에셋매수88,000
20091026메리츠매수(유지)85,000
20091026대우매수(유지)82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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