[투데이리포트]우리금융, "장기적으로 주가에 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 26일 우리금융(053000)에 대해 "장기적으로 주가에 긍정적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 우리금융(053000)에 대해 "동사의 주가 상승의 장애요인인 소수지분 매각 문제가 조만간 해결될 것이라는 점, 매각 이후 M&A 이슈가 본격적으로 점화될 수 있다는 점, 그리고, 3/4분기부터 본격적으로 양호한 실적을 시현할 것으로 예상된다는 점을 감안해 동사에 대해 하나금융지주와 함께 은행업종 'Top Pick'의견을 제시한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "정부 지분 매각에 따른 수급 악화 우려는 이미 예상되었던 사안으로 이미 주가에 충분히 반영, 악재의 해소로 받아들일 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 예보의 소액주주 지분 매각은 수급에 다소 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 장기적으로 동사 주가에 매우 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 재료가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 9,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가18,10723,00014,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091026매수(유지)23,000
20091005매수(유지)23,000
20090922매수(유지)22,000
20090907매수(유지)20,500
20090723매수(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091026키움매수(유지)23,000
20091013푸르덴셜매수19,000
20091013대신MARKETPERFORM17,000
20091012하이매수20,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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