[투데이리포트]현대중공업, "1위 자존심 회복의..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 22일 현대중공업(009540)에 대해 "1위 자존심 회복의 시발점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

LIG증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 현대중공업(009540)에 대해 "유가가 $80/bbl 수준으로 상승하면서 산유국 중심의 플랜트 발주가 재개될 것이라는 기대감이 실제 수주로 이어졌다는 점과, 동사의 해양/플랜트 부문의 경쟁력이 입증되고 있다는 측면은 매우 긍정적"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사는 Lifting/Pipe-Laying Vessel을 4기 보유, 5,000km의 해저파이프라인 설치 경험을 보유하고 있어 15억달러 규모로 추정되는 Fixed Platform 및 Pipe-laying 프로젝트인 SHWE의 수주가 유력, 4분기 중 추가 수주 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에도 조선부문의 매출감소 및 실적회복 지연이 예상되나, 전기전자/엔진기계/플랜트/해양부문의 실적 호조 지속으로 10.8% 수준의 영업이익률 달성은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)NEUTRAL(유지)
목표주가269,471330,000235,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091022매수(유지)265,000
20090727매수(유지)265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091022LIG매수(유지)265,000
20091022신한금융투자매수260,000
20091016대우매수(유지)248,000
20091012하나대투매수250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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