[투데이리포트]다음, "3분기 실적 양호할..."매수(유지)_NH

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NH증권은 12일 다음(035720)에 대해 "3분기 실적 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

NH증권 임진욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 다음(035720)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 2.7%, 전 분기 대비 3.3% 증가할 전망이며, 영업이익은 전년 동기 대비 17.7% 감소, 전 분기 대비 11.3% 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사에 대한 투자의견 '매수'를 유지하는 이유는 쇼핑 매출의 급성장으로 실적의 안정성 확보, 2010년 경기 회복으로 인한 디스플레이 광고 매출 성장과 검색 광고 대행 계약 변경으로 인한 검색광고 매출의 동시 성장 예상, 2011년 이후에는 모바일 인터넷의 확산으로 매출 성장 추세 유지가 가능할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 계절적 성수기와 2008년 4분기 부진에 대한 베이스 효과 등으로 전년 동기 대비 매출액 9% 이상 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2145.12339.62341+0.06603+3.22
영업이익515460.1375-18.5102-11.3
순이익156.3459.3256-44.2680-35.06
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가62,23371,00050,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091012매수(유지)62,000
20090731매수(유지)62,000
20090623매수(유지)56,000
20090504매수(유지)42,000
20090213매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091012NH매수(유지)62,000
20091012교보매수62,000
20091012KB매수61,000
20091008유진매수(유지)64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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