[투데이리포트]동원산업, "중서부 태평양의 지..."매수(신규)_대우

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대우증권은 12일 동원산업(006040)에 대해 "중서부 태평양의 지배자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다.

대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "중서부 태평양에서 조업이 허가된 선망선의 수는 2006년 204척에서 2009년 237척까지 늘어난 반면 동사의 선망선 쿼터는 2006년 이후 15척에서 제자리걸음을 하고 있어 쿼터 점유율 하락은 동사의 리스크 요인이다. 대신 무허가 선박에 대한 감시가 강화되고 있는 점은 동사에게 긍정적"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "실적 변동성이 큰 산업 전반의 특성을 고려하더라도 현재 동사가 받고 있는 할인율은 동종 업체 대비 과도한 수준으로, 현재 주가는 매력적이라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 상반기말 기준 동사의 외화차입금은 약 1억 5천만달러(원화환산 약 1,800억원)로, 환율이 100원 하락할 때 동사의 2009년 매출액과 영업이익은 각각 250억원, 20억원 감소하지만, 순이익은 80억원 증가하는 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액4097.66027.56160+2.21570-0.98
영업이익585.41147740-35.48220-7.6
순이익434.9429.9710+65.15340+2.16
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가142,000142,000142,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091012매수(신규)142,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091012대우매수(신규)142,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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