[투데이리포트]전북은행, "ROE가 은행권 최..."매수_하나대투

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하나대투증권은 7일 전북은행(006350)에 대해 "ROE가 은행권 최고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가 9,800원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 전북은행(006350)에 대해 "10년 PBR이 0.75배로 여전히 저평가되고 있지만 실적이 지속 개선되고 있어 주가 할인율은 점차 축소될 전망이다. 더욱이 09년 ROE가 12.7%로 상승하면서 은행권에서 최고의 ROE가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "09년은 금융위기 이후 지역경제 우려에도 불구하고 실적은 사상 최대의 실적이 예상되는 해이다. 03년에 일회적 이익으로 인해 441억원의 순이익을 시현한 후 실적이 주춤했지만 09년에 기록을 다시 세우게 되는 셈이다"라고 밝혔다.

한편 "대출자산은 2%내외의 성장을 한 것으로 추정되지만 무엇보다도 NIM이 상승하면서 이자이익이 굳건하게 늘어날 것으로 예상되기 때문에 이번 3분기에는 은행 창립이후 사상 최고의 분기별 실적이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 9,800원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가8,61410,3007,300
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091007매수10,300
20090917매수9,800
20090720매수8,500
20090714매수8,500
20090707매수8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091007하나대투매수10,300
20090928메리츠매수(유지)9,800
20090907대우매수8,800
20090903대신매수8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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