[투데이리포트]SK네트웍스, "자회사 워커힐 흡수..."매수_대우

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대우증권은 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "자회사 워커힐 흡수 합병 결의"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

대우증권 박준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 워커힐 흡수 합병은 SK그룹 측면에서 최선의 선택으로 판단되는데 이는 최근 부진한 실적에 시달려왔던 워커힐을 최대주주인 동사가 흡수 합병함으로써 빠르게 사업을 정상화 할 수 있을 것으로 판단되고, 동사의 패션, 골프용품, 와인 사업 등과의 시너지를 통해 소비재 사업을 한 축으로 키울 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 워커힐 정상화 또는 소비재 사업 육성에 사용할 수 있는 자금이 충분하다 판단되는데, 동사는 9월 30일 네트워크 부문 양도로 현금 약 9,000억원을 받게 되어, 단기차입금 상환에 사용될 약 4,000억원을 제외한 약 5,000억원을 확보하게 될 전망이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "향후, SK그룹 지배구조와 관련한 이슈, 충분한 자금력을 바탕으로 한 추가적인 사업 인수, 그리고 중국 북방동업의 사업 정상화에 따른 실적개선 등에 따라 주가가 움직일 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가17,66720,00016,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922매수17,000
20090807매수(신규)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922대우매수17,000
20090922HMC매수(유지)20,000
20090817푸르덴셜매수16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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