[투데이리포트]삼영엠텍, "서프라이즈는 4분기..."매수(유지)_현대

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현대증권은 22일 삼영엠텍(054540)에 대해 "서프라이즈는 4분기에도 지속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 삼영엠텍(054540)에 대해 "4분기에는 SOC 관련 수주(Rubber Shoe, Mono Rail 등), 풍력 Planet Carrier 등 비조선부문 수주가 기대된다. 4분기 비조선부문 수주로 수주 모멘텀과 조선기자재 Discount 해소가 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 조선엔진용 MBS 301억원, 실린더 커버 220억원 수주를 발표했다. 대형 엔진에 주조기술로 실린더커버를 납품한 경우는 거의 없었기 때문에 동 납품계약은 동사의 기술 수준을 보여준 쾌거이며 향후 다양한 Item으로의 확대가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "12개월 Forward EPS 1,522원 기준 PER은 6.8 배로 비조선부문 수주 증가와 EPS의 성장폭(2008년 614원 → 2011년 2,013원)을 감안할 때 현주가는 저평가 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년7월 15,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,70017,00014,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922매수(유지)17,000
20090813매수(유지)17,000
20090708매수(신규)15,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922현대매수(유지)17,000
20090728신한금융투자매수14,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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