[투데이리포트]LG텔레콤, "배당모멘텀 활용 저..."매수(신규)_메리츠

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메리츠증권은 21일 LG텔레콤(032640)에 대해 "배당모멘텀 활용 저가매수 트레이딩 전략"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "동사 현재 주가는 물리적으로도 Valuation 측면에서도 역사적 최저점 수준이다. 현시점은 역사적 최저점에서 배당모멘텀을 활용하는 저가매수 트레이딩 전략 구사 시점이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "비록 05년의 실적 급팽창에 따른 05년 중순 이후 1년간의 주가 급등 패턴을 바랄 순 없으나 08년 이후 실적 안정화를 바탕으로 주가도 10,000원 근처에서 안정화되는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "09년 6월 이후부터는 SKT의 M/S 50.5% 유지정책, KT의 합병완료에 따른 마케팅 정비 및 WCDMA 비중 증가에 따른 CDMA 고객 이탈 감소 등을 감안하면 KT의 비교적 큰 폭의 M/S 감소, 동사의 비교적 큰 폭의 M/S 증가 지속은 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가11,08212,2009,400
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921메리츠매수(신규)10,000
20090827우리HOLD9,400
20090803동양BUY(M)12,000
20090803삼성BUY(M)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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