[투데이리포트]전북은행, "달리다 보니 은행권..."매수_하나대투

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하나대투증권은 17일 전북은행(006350)에 대해 "달리다 보니 은행권 1위도 하네"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 전북은행(006350)에 대해 "실적 호조에 힘입어 09년 ROE가 11%는 가능할 것으로 전망된다. 은행 중 최고의 ROE가 예상되는 것이다. 3분기 이상 믿음보다는 탐색전이었지만 작다는 자체만으로 이제 폄하할 필요가 없을 것 같다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 분기별 실적은 전년동기비 3분기 연속 높은 증가율을 시현해 왔고, 오는 3분기도 역시 전년동기비 50.0% 이상 증가할 것으로 기대된다. 동사는 은행 중에서 전년동기에 비해 증가율을 보이는 유일한 은행이기도 하다"라고 밝혔다.

한편 "비록 연체율은 상승세이지만 상승폭이 둔화되는 양상으로 충당금 부담이 점차 줄어들 전망이다. 따라서 09년 순이익을 382억원에서 442억원으로 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가8,4009,8007,300
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090917매수9,800
20090720매수8,500
20090714매수8,500
20090707매수8,500
20090424매수7,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090917하나대투매수9,800
20090907대우매수8,800
20090903대신매수8,000
20090721메리츠매수8,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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