[투데이리포트]LG화학, "세상을 바꾸는 프런..."매수(유지)_신영

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신영증권은 15일 LG화학(051910)에 대해 "세상을 바꾸는 프런티어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LG화학(051910)에 대해 "환경규제를 촉매로 xEV 확산과 함께 중대형 2차전지 시장의 빠른 성장이 예상되어 2020년까지 최소 57조원 이상의 중대형 2차전지 시장이 형성될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2010년 중국과 중동의 신규 설비 영향으로 공급과잉 우려가 존재하나, 중국 및 아시아 수요와 글로벌 경기회복으로 유화경기는 2010년 일시 조정후 2011년 이후 재상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "당사의 중대형전지 시장 전망은 규제를 맞추기 위한 최소 규모의 시장을 가정한 것으로 더욱 확대될 가능성이 높아, 수혜가 예상되는 동사의 기업 가치의 상승은 장기간 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액88995.8126450136976+8.3235841+5.36
영업이익6623.413443.521198+57.685905+4.88
순이익6862.110025.916264+62.224576-2.03
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 221,000원이 고점으로, 반대로 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가217,783270,000168,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090915매수(유지)270,000
20090903매수(유지)221,000
20090827매수(유지)221,000
20090717매수(유지)190,000
20090428매수(유지)148,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090915신영매수(유지)270,000
20090915SK매수(상향)270,000
20090914하이매수(유지)260,000
20090909푸르덴셜STRONG BUY270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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