[투데이리포트]네오위즈게임즈, "또 한번의 홈런 예..."매수(유지)_대우

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대우증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "또 한번의 홈런 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "FPS 게임 ‘크로스파이어’의 중국 성장세가 지속되는 가운데, 7월부터 ‘AVA’, ‘슬러거’ 등 국내에서 서비스하는 게임들의 트래픽이 급증하면서, 하반기 실적 개선 속도를 가속시키고 있기 때문에 동사 주가의 2009년 두 번째 랠리가 시작될 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "해외 매출(게임로열티)이 2분기와 비교해 15.2% 증가하고, 트래픽이 급증하고 있는 ‘AVA’ 매출액이 전분기보다 51.1%, ‘FIFA2’ 매출액이 2분기 대비 22.6% 늘어나면서, 3분기 매출액은 전분기와 비교해 11.1%, 두 자릿수 성장률을 회복할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2008년 3분기부터 동사 외형 성장과 수익성 개선을 주도하고 있는 3분기 해외 매출부문의 전분기대비 성장률은 15.2%로 2분기의 9.7%와 비교해 배증할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액876.91675.82630+56.94690+11.05
영업이익206.8358.4760+112.05200+14.65
순이익158.1214.9540+151.28160+33.79
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가45,21253,00038,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090914매수(유지)51,000
20090804매수(유지)51,000
20090602매수(유지)105,000
20090601매수(유지)105,000
20090518매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090914대우매수(유지)51,000
20090909미래에셋매수44,000
20090908현대매수(유지)44,000
20090907유진HOLD(신규)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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