[투데이리포트]하나로텔레콤, "결합판매의 영업적,..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "결합판매의 영업적, 전략적 가치가 커진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

한국증권 양종인, 정대준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "하나TV, 전화, 초고속인터넷 등을 결합한 상품의 출시로 매출 증대, 가입자 이탈 방지에 따른 가입자 유지비용 절감 등 결합판매의 효과가 나타날 것으로 보이는데 동사는 결합판매로 하나의 유통 채널을 통해 여러 상품을 동시에 판매할 수 있어 비용 지출의 효율성이 높고 장기 가입자 유치를 통해 가입자 유지비용이 줄어 마케팅비용 절감 효과도 커질 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "KT-KTF 결합상품에 대응해 SK텔레콤과 제휴해 이동통신까지 결합한 QPS(Quadruple play service)로 확대되면 효과는 더욱 커질 것으로 보이며, QPS는 적극적인 형태의 제휴인 M&A까지 이어질 수 있는 연결고리"라고 밝혔다.

한편 "하나TV에 주목해야 하는 이유는 하나TV 자체의 성장성이 높을 뿐 아니라 결합판매에서도 중요한 역할을 하고 있기 때문으로 하나TV의 경쟁력이 올라갈수록 결합상품의 경쟁력도 향상되고 초고속 인터넷과 시내전화 부문의 양호한 가입자 증가세도 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(H)시장수익률(하향)
목표주가9,22210,0007,900
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070409매수(유지)10,000
20070123매수(유지)9,000
20061127매수(유지)9,000
20061109매수7,400
20060811매수6,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070409한국증권매수(유지)10,000
20070330현대매수(유지)9,500
20070319우리매수9,200
20070316메리츠매수9,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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