[투데이리포트]CJ오쇼핑, "단기적 위험 해소..."매수_대우

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대우증권은 8일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "단기적 위험 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "오리온의 온미디어 매각계획 철회에 따라 동사에 대한 단기적 위험도 낮아지게 되어 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "하반기 유통업종 Top Pick으로 동사를 추천하는 이유는 보험판매 호조와 동시에 고마진 상품인 화장품, 의류의 매출 비중 증가로 이익률 개선이 예상되고, 중국 홈쇼핑 사업의 24시간 전용 채널 신청으로 하반기에 허가 가능성이 기대되고, 온미디어 인수 무산으로 단기적 위험이 해소됐고, 2분기에 이어 하반기에도 마케팅 비용의 증가가 예상되나 이미 예고된 지출이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "명품이나 생필품보다 상대적으로 소비심리에 영향을 많이 받는 홈쇼핑 판매 제품이 예상보다 높은 매출 성장률을 기록할 가능성이 있는데 이는 필수소비재 보다 충동구매의 성격이 강한 경기변동소비재의 판매비율이 높기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 50,000원까지 내려갔다가 2009년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가85,639112,00070,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090908매수90,000
20090730매수(유지)90,000
20090723매수(유지)90,000
20090519매수(유지)100,000
20090518매수(유지)96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090908대우매수90,000
20090907현대MARKETPERFORM(유지)74,000
20090907한국매수(상향)91,000
20090907신한금융투자매수100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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