[투데이리포트]CJ오쇼핑, "온미디어 인수 부담..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 7일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "온미디어 인수 부담을 덜어내자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 여영상, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "오리온의 결정이 인수가격 재협상을 위한 카드일 가능성이 있음에도 불구하고 당사는 '동사의 온미디어 인수 무산'의 가능성에 무게를 두며, 그에 따른 동사의 기업가치에 대한 평가가 뒤따라야 한다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2009년 6월 이후 온미디어 인수를 전제로 동사의 기업가치가 평가되어 왔음을 감안하면, 현재 시점은 '인수 가능성'이 현저하게 하락했음을 전제로 기업가치를 평가해야 할 것"라고 밝혔다.

한편 "3분기 예상되는 동사의 영업이익은 229억원(+28.6% YoY)으로 유통 5개사 중 가장 높은 신장률을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가84,361112,00068,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090907매수100,000
20090429매수100,000
20090427매수100,000
20090303매수60,000
20090302매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090907신한금융투자매수100,000
20090903SK매수(유지)93,000
20090824대신시장수익률(유지)77,700
20090817솔로몬매수(신규)87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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