[투데이리포트]태평양, "아모레퍼시픽을 할인..."매수(유지)_신영

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신영증권은 3일 태평양(002790)에 대해 "아모레퍼시픽을 할인받아 구입하는 방법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다.

신영증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 태평양(002790)에 대해 "동사는 09년 6월말 기준 3,132억원의 순현금을 보유하고 있으며 상장사 아모레퍼시픽과 태평양제약의 지분가치만 1.58조원임에도 불구하고 현 시가총액은 1.1조원에 불과한 절대적 저평가 영역에 위치해 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "특히 분기내 아리따움 점포 확충에 따른 비용 지출이 컸음에도 영업이익률 17.4%를 달성했음을 감안하면 아모레퍼시픽의 하반기 실적 개선폭은 더욱 클 전망"라고 밝혔다.

한편 "아모레퍼시픽의 핵심성장 엔진인 해외부문은 중국을 중심으로 고성장을 지속할 것으로 보이며 향후 방판채널의 진입 가능성 등으로 중장기 성장 모멘텀을 지닌 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가162,000162,000162,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090903매수(유지)162,000
20090702매수(유지)162,000
20090603매수(유지)162,000
20090514매수(신규)162,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090903신영매수(유지)162,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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