[투데이리포트]현대건설, "하반기 현대건설이 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 31일 현대건설(000720)에 대해 "하반기 현대건설이 더 좋은 이유"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

동양증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대건설(000720)에 대해 "하반기 10조원 이상의 신규 수주의 무난한 달성을 예상하는 이유는 해외 부문에서 UAE, 리비아, 사우디 등의 발전 관련 프로젝트 등 37억 달러 이상의 수주가 가능할 것으로 전망되며, 2조원 이상의 국내 공공 프로젝트도 예정되어 있기 때문"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "하반기 실적 개선을 전망하는 이유는 08년도 상반기에 60억 달러에 이르는 해외 수주 공사가 올해 하반기 본격 기성이 이루어지면서 환율 하락에도 불구하고 매출 증가와 수익 증가에 크게 기여할 것이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "올해 상반기 드라마틱한 대형 건설사의 주가 움직임에도 동사의 주가 흐름은 시장의 기대치에 하회하였으나, 하반기 본격적인 수주 모멘텀과 수익성 개선을 통해 의미 있는 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 92,200원까지 높아졌다가 년월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가80,11195,60069,300
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,300원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090831BUY(M)80,000
20090728BUY(M)80,000
20090707BUY(M)80,000
20090601매수(유지)92,200
20090508매수(유지)92,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090831동양BUY(M)80,000
20090813하나대투매수78,000
20090811토러스매수(신규)80,000
20090728HMC매수(유지)77,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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