[투데이리포트]하이닉스, "공급공백 연장에 P..."매수(상향)_현대

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현대증권은 31일 하이닉스(000660)에 대해 "공급공백 연장에 PC 수요도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 하이닉스(000660)에 대해 "2001년 윈도우 XP 발매이후 거의 8년 만에 기업용 PC의 교체 필요성이 증대되고 있다. 윈도우 비스타가 교체수요를 촉진에 사실상 실패하면서 이제 기업입장에서 더 이상 너무 오래된 IT 시스템을 유지하기에는 코스트 부담이 더 커져 생산성에 악영향이 커질 것"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "통상 새로운 OS 도입 후 1~2분기 지나면서 PC 출하증가가 뚜렷해졌던 과거 추세를 감안하면, 10월 하반기 공식 도입될 윈도우 7은 2010년 2분기부터 가시적인 교체 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "11월부터 한국 50나노 DDR 3 증가속도 높아지고 마이크론/이노테라/엘피다등 살아남은 후발 경쟁사가 60/70나노급 DDR2 출하가 증가되면서 연말-연초에는 전체적으로 DDR 2, 3 모두 하락세를 보일 가능성이 높다. 하지만, 기본적으로 예상 하락폭과 속도는 가파르지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2008년12월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 27,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)MARKETPERFORM
목표주가21,33627,00014,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090831매수(상향)27,000
20090812MARKETPERFORM(하향)20,000
20090727매수(유지)19,000
20090701매수(유지)19,000
20090630매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090831현대매수(상향)27,000
20090827신영매수(유지)26,000
20090821한국매수(유지)25,500
20090820하나대투매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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