[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2010년 월드컵 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2010년 월드컵 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,100원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "온라인 축구게임인 피파온라인2의 트래픽 상승세가 가파르고 2010년에는 남아공 월드컵 수혜도 예상되며, FPS게임인 아바(A.V.A)의 인기가 상승하고 있고, 중국 텐센트에서 서비스될 예정으로 스페셜포스 매출 감소를 만회하는 새로운 성장원이 될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중국에서는 텐센트가 6월부터 아바의 클로즈베타 테스트를 진행 중으로 정부의 허가를 받으면 바로 오픈베타 서비스를 시작할 전망이다. 아바는 고사양의 PC가 필요한 하드코어(Hardcore)게임으로, 상대적으로 낮은 사양에서도 플레이 가능한 대중적인 크로스파이어와 차별화된 유저층을 공략할 계획"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 웹보드게임 증가, 피파온라인2, 슬러거와 아바 호조, 중국 크로스파이어 로열티 수입이 늘어나 양호할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액876.91675.82567+53.18667+7.35
영업이익206.8358.4729+103.4191+9.49
순이익158.1214.9487+126.62127+6.2
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 26,500원까지 내려갔다가 2009년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,100원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가44,50752,50038,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090827매수(유지)42,100
20090803매수(유지)42,100
20090625매수(유지)40,000
20090527매수90,000
20090525매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090827한국매수(유지)42,100
20090825굿모닝신한매수44,000
20090804대우매수(유지)51,000
20090803동양BUY(M)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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