[투데이리포트]대덕전자, "PCB의 대명사..."매수(상향)_대신

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대신증권은 18일 대덕전자(008060)에 대해 "PCB의 대명사"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 4,400원 대비 59.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "휴대폰용 기판(HDI) 및 패키지(Package)의 매출 증가로 09년 하반기부터 전체 매출 및 이익이 증가하여 지난 4년간의 부진에서 탈피, 본격적인 성장국면으로 전환될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "09년 3분기 및 4분기 전체 영업이익률이 8.8%, 8.9%로 분기별 안정적인 수익구조로 전환되어 09년 연간 영업이익은 312억원으로 전년대비 434.3% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "09년 및 10년 P/E 기준으로 5배 수준에 불과하여 저평가 수준으로 판단되며, 키코 관련한 현금 유출은 EBITDA 수준으로 대체 가능하기 때문에 P/B (0.8배)기준으로도 저평가인 것으로 분석된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3185.73363.53750+11.49980+7.41
영업이익-2758.3310+431.7390+38.36
순이익122.6-671.3420흑자전환140-55.82
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090818매수(상향)7,000
20080818MARKETPERFORM4,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090818대신매수(상향)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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