[투데이리포트]LG필립스LCD, "LCD 수요증가, ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 13일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "LCD 수요증가, 투자 축소로 LCD업황 호전, 실적 턴어라운드 <하반기 TOP PICK>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

NH증권 최시원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "LCD판넬가격 상승으로 LPL의 2분기 영업이익은 810억원(영업이익률 3%)으로 전 분기 2,373억원 영업손실에서 흑자전환이 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "최근 6개월간 동사의 주가는 KOSPI 대비 23%p 초과 상승한 것은 1분기 부진한 실적에도 불구하고 2분기 영업상황 호전과 턴어라운드에 대한 기대감이 작용한 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 5.5세대 라인 투자 포기는 향후 IT용 LCD판넬의 수급에 긍정적 영향이 예상되며, 2분기 흑자전환 이후 하반기에는 동사의 실적 모멘텀이 더욱 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)MARKETPERFORM(M)
목표주가46,22662,00030,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613매수(유지)49,000
20070611매수(유지)49,000
20070411매수(유지)41,000
20070327매수(상향)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613NH매수(유지)49,000
20070612미래에셋매수(유지)62,000
20070612한화매수(유지)55,000
20070608현대매수(유지)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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