[투데이리포트]다음, "2분기 실적 예상치..."매수(유지)_NH

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NH증권은 31일 다음(035720)에 대해 "2분기 실적 예상치를 크게 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

NH증권 임진욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 다음(035720)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 당사의 예상치를 101% 상회하였는데, 이는 매출액이 예상치를 상회하였고, 지급수수료 등의 비용이 예상보다 작게 발생하였기 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 2010년 검색광고 계약 조건 변경으로 인한 검색광고 매출의 급증이 예상되고, 쇼핑 매출의 고성장과 오픈형 게임 플랫폼 확대로 광고 매출 의존도 축소가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "예상을 상회한 2분기 실적을 반영하여 2009년 순이익 예상치를 87% 상향 조정, 2010년 순이익 예상치를 11% 상향 조정하고, 동사 목표주가도 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 78,000원까지 높아졌다가 2009년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(하향)
목표주가54,00671,00027,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090731매수(유지)62,000
20090623매수(유지)56,000
20090504매수(유지)42,000
20090213매수(유지)32,000
20081107매수(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090731NH매수(유지)62,000
20090731교보매수(유지)62,000
20090731하이HOLD(하향)53,000
20090731우리매수(유지)71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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