[투데이리포트]정상제이엘에스, "견조한 실적 성장세..."매수(유지)_하이

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하이증권은 30일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "견조한 실적 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다.

하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "온라인 매출 확대에 따른 영업레버리지와 주식보상비, 감가상각비 등의 감소세가 두드러지면서 2분기 영업이익률은 전년동기대비 약 10.8%p 증가한 18.2%를 기록하여 빠른 수익성 개선세를 보였다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "활용영어시장에서 온라인 컨텐츠의 높은 만족도와 수강률을 감안할 때, 7월 기준 중등부 수강생 9천명을 가정해도 연간 약 60억원 이상의 매출 증대 효과와 영업이익 개선이 예상되어, 강한 실적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 1개월에 걸친 주가하락은 펀더멘탈과 무관한 수급불안에 의한 과매도 상황으로 판단되는데, 3분기 방학특강과 신학기 대모집, 4분기 중등부 온라인 강의 출시 등 이어지는 실적 모멘텀으로 밸류에이션 회복과 함께 주가의 재상승 국면이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가13,52214,60012,800
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090730매수(유지)13,500
20090616매수(유지)13,500
20090518매수(유지)13,500
20090429매수(유지)13,500
20090323매수(유지)10,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090730하이매수(유지)13,500
20090730흥국매수(유지)13,300
20090730하나대투매수13,000
20090730메리츠매수(유지)12,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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