[투데이리포트]SK브로드밴드, "텔레마케팅 사건의 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 3일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "텔레마케팅 사건의 후유증 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,200원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 7,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "동사의 3Q09 매출액은 4,733억원(+3.8%QoQ, +5.7%YoY), 영업이익은 전분기대비 적자 폭이 크게 감소한 -55억원으로 실적 턴어라운드 초기 국면에 진입할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사 주가는 3천억원 유상증자 결정에 따른 단기 급락 이후 모회사 SKT의 유상증자 실권주 인수 및 지분율 증가(43.4% --> 50.6%)로 인해 최근 주가 회복 국면에 진입했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 상반기 누적된 가입자를 통한 실적 턴어라운드 초기 국면 진입, SK통신그룹의 구조조정(SK네트웍스, SK텔링크, SKT의 유선통신사업을 SK브로드밴드로 집중) 가시화 등이 동사 주가를 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 8,500원까지 높아졌다가 2009년2월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(유지)HOLD(M)
목표주가6,4808,0005,700
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090803매수(유지)7,200
20090717매수(유지)7,200
20090715매수(유지)7,200
20090708매수(신규)7,200
20090209HOLD(유지)6,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090803유진매수(유지)7,200
20090803굿모닝신한중립6,000
20090803한화MARKETPERFORM(유지)5,700
20090803한국매수(유지)6,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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