[투데이리포트]LG생명과학, "나무랄 데 없는 2..."매수(유지)_동부

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동부증권은 28일 LG생명과학(068870)에 대해 "나무랄 데 없는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "수출을 중심으로 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익은 더욱 크게 개선되고 있다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 2분기 실적은 환율이 전분기 대비 하락했음에도 불구하고, QoQ로 실적이 증가했다는 점, 기술수출료가 14억원에 그치고 대부분 제품 매출이었다는 점에서 의미가 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 글로벌 임상프로젝트도 원활히 진행 중에 있다. Caspase 저해제는 C형간염 적응증에 대해 7월 초 후기 임상2상에 진입함에 따라, 3분기 마일스톤 300만 달러의 유입이 기대된다. 또한, 비알콜성지방간 적응증에 대해 4분기 전기 임상2상이 완료될 것으로 전망되어 글로벌 제약사로의 성장 가능성이 더욱 커지고 있는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(H)BUY(H)
목표주가81,90993,00068,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090728매수(유지)90,000
20090706매수80,000
20090511매수(유지)80,000
20090407매수(유지)70,000
20090204매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090728동부매수(유지)90,000
20090728키움매수(유지)93,000
20090728미래에셋매수92,000
20090728신영매수(유지)91,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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