[투데이리포트]다음, "5만원대 적정주가 ..."HOLD(유지)_메리츠

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메리츠증권은 31일 다음(035720)에 대해 "5만원대 적정주가 정당화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 다음(035720)에 대해 "09 2Q 실적 Surprise를 바탕으로 2010년 이후 실적 전망치를 상향했으며 목표주가도 10% 상향했으나, 최근 동사 주가는 실적개선 기대감을 선반영하며 적정주가 구간에 진입했다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "2Q 영업실적 호조는 광고업 성수기 효과, 전분기 대폭 부진에 따른 기저효과 등으로 인터넷광고 및 EC 매출이 전분기 대비 급증했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "09 3Q는 광고업 비수기 영향으로 인터넷광고 매출 성장성 Slow Down, EC 매출 QoQ 절대치 둔화 등 매출 성장성은 둔화되는 반면, 마케팅비 증가 등 비용은 증가 요인이 커 영업이익은 전분기 대비 감소가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 76,000원까지 높아졌다가 2009년5월 25,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)중립(하향)
목표주가51,04767,00027,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090731HOLD(유지)55,000
20090626HOLD(유지)50,000
20090504SELL(하향)25,200
20090327HOLD(유지)27,500
20090213HOLD(유지)27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090731메리츠HOLD(유지)55,000
20090731굿모닝신한중립55,000
20090731동양BUY(M)65,000
20090731대신매수(유지)67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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