[투데이리포트]동아제약, "제약사 최초로 분기..."매수(유지)_동부

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동부증권은 27일 동아제약(000640)에 대해 "제약사 최초로 분기매출 2천억원 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "제네릭, 신약 등 각 사업부문에서 고르게 강한 모습을 보이고 있으며, 최근 수출도 점차 증가하고 있어 1위 제약사의 입지를 더욱 확고히 굳힐 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "제약업 특성상 날씨가 추워지는 3분기가 성수기이며, 2분기에 다소 안정된 환율이 3분기 실적에 우호적으로 작용할 것이며, 영업력 강화로 ETC 의약품의 고성장세가 지속될 것으로 예상하기 때문에 최대실적 경신은 3분기까지 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 Historical P/E Band 하단 수준이라 밸류에이션 메리트도 존재한다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 138,000원까지 높아졌다가 년월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가125,000160,000107,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090727매수(유지)120,000
20090610매수120,000
20090511매수(유지)120,000
20081111매수(유지)120,000
20080725매수138,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090727동부매수(유지)120,000
20090727교보매수(유지)120,000
20090727굿모닝신한매수110,000
20090727미래에셋매수130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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