[투데이리포트]SBS, "영업레버리지 확대에..."매수(상향)_우리

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우리증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "영업레버리지 확대에 따른 이익모멘텀에 초점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SBS(034120)에 대해 "투자의견 상향 조정은 예상보다 큰 고정비 절감에 따른 영업레버리지 확대 기대감, IPTV 송출수수료 협상 완료, 금년 하반기부터 전년동기대비 흑자 전환 등 이익모멘텀 부각, 4분기중 법안 중 긍정적 측면의 우선적 부각 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "IPTV 수수료 협상이 거의 완료되었으며(가입자당 월 송출수수료 280원 등), 3분기부터 수수료 수입이 유입될 전망이다. 4분기부터는 IPTV 가입자 증가에 따라 수수료 수입도 점증할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로는 종합편성채널의 등장, 여타 지상파의 민영화 가능성과 새로운 지상파의 출현 가능성 등 부정적 측면이 점차 강해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 70,000원까지 높아졌다가 2008년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가49,16957,00034,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090727매수(상향)50,000
20090702HOLD(유지)42,000
20090512HOLD37,500
20090511HOLD(하향)37,500
20090421매수(유지)37,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090727우리매수(상향)50,000
20090727SK매수(유지)55,000
20090727삼성HOLD(M)45,000
20090727대우매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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